El 27 de junio, la compañía tabacalera danesa Scandinavian Tobacco Group (STG) anunció en su sitio web oficial que ha llegado a un acuerdo con la empresa Halberg Company para la adquisición de todas las acciones de su subsidiaria, Mac Baren Tobacco Co.
El valor de esta transacción, basado en la ausencia de deudas y efectivo, es de 535 millones de coronas danesas (aproximadamente 76.7 millones de dólares estadounidenses). La adquisición será financiada mediante una combinación de efectivo y deuda.
La Compañía de Tabaco Mac Baren es un negocio familiar fundado en 1826. Posee marcas como Mac Baren, Amphora y Holger Danske para tabaco de pipa, así como marcas como Amsterdamer, Choice y Opal para tabaco de corte fino. La empresa también produce y vende productos de nicotina en bolsas bajo las marcas ACE y GRITT.
Los productos de Mac Baren se venden en 74 países, con la mayoría de las ventas netas generadas en Estados Unidos, Dinamarca y Alemania. Otros mercados clave incluyen Reino Unido, Francia, España e Italia. La empresa tiene su sede en Svendborg, Dinamarca, y cuenta con instalaciones de producción en Richmond, Virginia en Estados Unidos y Dinamarca. Actualmente, la empresa tiene aproximadamente 200 empleados a tiempo completo.
Según un informe, Mac Baren logró una facturación neta de 723 millones de coronas danesas (103 millones de dólares estadounidenses) en abril de 2024, con un EBITDA reportado de 85 millones de coronas danesas. El negocio de bolsas de nicotina contribuyó aproximadamente un 20% a la facturación neta, pero tuvo una ligera pérdida en la contribución al EBITDA.
El CEO de STG, Niels Frederiksen, declaró:
Me complace que hayamos dado un paso significativo en el fortalecimiento de nuestro negocio de tabaco al adquirir Mac Baren. Esta adquisición consolidará nuestra presencia en el mercado global de tabaco para pipa y ampliará nuestra gama de marcas que son las más atractivas para los consumidores y cumplen con los más altos estándares. Se espera que la integración con nuestro negocio existente genere sinergias significativas una vez que esté completamente consolidada, y brinde un buen valor para nuestros accionistas.
El presidente del consejo de Halberg A/S, Torben Sørensen, declaró:
El Grupo de Tabaco Escandinavo está adquiriendo una empresa sólida con una gran experiencia, marcas queridas y empleados capacitados. Desde su fundación en 1826, el ADN principal de Mac Baren ha sido enfocarse en nuevas oportunidades y garantizar una óptima competitividad. En este sentido, hacer que la empresa sea parte de un grupo más fuerte es una decisión acertada. La propiedad seguirá siendo danesa, lo cual es particularmente agradable. Esta es la mejor solución tanto para Mac Baren como para Halberg.
STG ha afirmado que su guía financiera para todo el año 2024 (excluyendo el impacto de la adquisición de Mac Baren Tobacco Company) permanece sin cambios. Los efectos financieros de la adquisición se revelarán inmediatamente después de completar el período de planificación de integración, el cual se estima que tomará hasta 120 días. Una vez que esté completamente integrada, se espera que la transacción aumente el margen de beneficio del grupo, las ganancias por acción y el retorno de la inversión. Si el acuerdo se lleva a cabo sin contratiempos, la proporción de apalancamiento del grupo (deuda neta de intereses / EBITDA) superará temporalmente la proporción objetivo de 2.5 veces. La transacción no afectará el plan de recompra de acciones pendiente por un valor de hasta 850 millones de coronas danesas (120 millones de dólares estadounidenses).
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