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Este artículo tiene la intención únicamente de informar sobre las industrias del tabaco y la nicotina. No aborda temas políticos ni ofrece ningún tipo de análisis o comentario político.
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Puntos clave:
El estrés relacionado con la guerra y el marketing agresivo han revertido las disminuciones anteriores en el consumo de tabaco, con casi el 50% de los adultos ucranianos fumando en 2024.
Entre los usuarios diarios de tabaco, el 79% fuma cigarrillos, el 18% utiliza productos de tabaco calentado y el 14% utiliza cigarrillos electrónicos.
La producción nacional de cigarrillos disminuyó drásticamente de 58,9 mil millones de unidades en 2021 a 31,7 mil millones en 2023; los planes de exportación ahora se centran en los países vecinos.
A pesar del progreso inicial en la reducción de las ventas ilegales de tabaco (bajando al 12.6% en octubre de 2024), el mercado ilícito volvió a aumentar al 14.1% a principios de 2025 debido a productos falsificados y una aplicación inconsistente de la ley.
En respuesta al aumento del uso de tabaco, los legisladores ucranianos aprobaron enmiendas que restringen la publicidad de tabaco.
La inestabilidad económica y la inflación obligaron al gobierno a posponer los planes para aumentar los impuestos al tabaco hasta alcanzar los niveles de la Unión Europea, con una tasa objetivo de 90€ por cada 1,000 cigarrillos ahora retrasada hasta el 2028 (tasa actual: 59€).
Dos periodistas informando desde Europa. Tres años de guerra han cambiado drásticamente el mercado tabacalero ucraniano, provocando un aumento en el consumo de tabaco, un aumento en las ventas ilegales de tabaco y obligando al gobierno a retrasar los planes de aumentar la tasa impositiva para la industria.
En los últimos años, Ucrania se ha convertido en un raro ejemplo de un país europeo con un aumento en el consumo de tabaco. Según Pro Consulting, casi la mitad de la población adulta del país fumaba en 2024.
El estrés relacionado con la guerra es sin duda uno de los factores clave que impulsa el consumo de cigarrillos y vapeadores en el país. Sin embargo, los grupos de salud locales también culpan a los esfuerzos de marketing de las compañías tabacaleras.
El consumo de tabaco en Ucrania había estado disminuyendo hasta 2017, según un estudio realizado por la ONG Life en 2024. Esta tendencia se revirtió tras la "agresiva publicidad de dispositivos de calentamiento de tabaco, cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina", según la organización, que señala que el consumo de todos los productos de tabaco está aumentando en Ucrania. Entre los usuarios diarios, la ONG Life encontró que el 79% utiliza cigarrillos, el 18% utiliza dispositivos de calentamiento y el 14% utiliza cigarrillos electrónicos.
Alarmada por los resultados, Lada Bulakh, una legisladora y miembro del Comité de Salud Nacional, Atención Médica y Seguro Médico, propuso amplias reformas a las regulaciones del tabaco en Ucrania. El Parlamento adoptó varias enmiendas en 2023 y 2024, restringiendo significativamente la publicidad de productos de tabaco.
Reiniciando las exportaciones
La guerra también ha impactado significativamente la producción de cigarrillos en Ucrania. Según el Ministerio de Finanzas, la producción nacional de cigarrillos se desplomó de 58.9 mil millones de unidades en 2021 a 31.7 mil millones de unidades en 2023. Ucrania exportó 3.9 mil millones de cigarrillos en 2023, en comparación con casi 30 millones en 2018, cuando las ventas en el extranjero alcanzaron su punto máximo.
Con la mayoría de los enfrentamientos teniendo lugar en el este del país, varias empresas han trasladado sus fábricas y oficinas a las partes central y occidental de Ucrania. Por ejemplo, el líder del mercado, Philip Morris International, trasladó su producción desde la región de Kharkiv, que está parcialmente controlada por las fuerzas rusas, a la fábrica de Imperial Brands en Kyiv. En 2024, la empresa inició la producción en una nueva instalación en la región de Lviv.
Aunque la nueva fábrica de PMI fabrica sólo 10 mil millones de cigarrillos al año, la mitad de lo que la compañía producía en promedio anualmente en la fábrica de Kharkiv, la multinacional está ansiosa por reanudar las exportaciones.
La fábrica en Járkov fabricaba 20 mil millones de cigarrillos [por año], la mitad de los cuales eran para exportación", dijo el CEO de Philip Morris Ucrania, Maxim Barabash, a los medios ucranianos. "Incluso producíamos para países como Japón. No hay potencial de crecimiento en la producción de cigarrillos en Ucrania porque es un mercado bastante estable y sostenible".
Pero al igual que antes de la guerra, existe potencial en la exportación. Vamos a analizar a qué países se puede aplicar esto. Lo más probable es que, debido a la guerra, sea difícil restaurar las ventas a Japón; tomará más tiempo, pero esto no significa que no estemos considerando otros países. Podemos comenzar exportando en primer lugar a países geográficamente cercanos", agregó.
Remarkablemente, un año antes, el PMI determinó que era más barato importar cigarrillos de Polonia que producirlos en Ucrania. En medio de una movilización continua, Ucrania ha estado lidiando con persistentes escaseces de personal.
Productos ilícitos se recuperan.
A pesar de la guerra, el gobierno de Ucrania logró avances significativos en su lucha contra el segmento ilícito del mercado del tabaco, compuesto por productos de contrabando y falsificados.
Según Kantar Ucrania, la participación de las ventas ilegales disminuyó al 12.6% en octubre de 2024, lo que representó casi un tercio menos en comparación con el inicio del año. El gobierno atribuyó este desarrollo a una mayor aplicación de la ley. A pesar del progreso, las pérdidas anuales del tesoro estatal por las ventas ilegales de productos de tabaco aún alcanzaron casi UAH22 mil millones ($526.9 millones) ese año.
Sin embargo, la tendencia a la baja se revirtió a principios de 2025. "Después de una larga disminución durante 2024, nuevamente estamos viendo un aumento en la participación del mercado ilegal - en febrero de 2025, alcanzó el 14.1%," señaló Tetyana Sverdlik, analista de Kantar Ucrania.
El aumento más notable se ha observado en productos etiquetados como Duty Free o designados para la exportación, que se venden ilegalmente en Ucrania. También estamos viendo un aumento en los casos de falsificación, incluyendo productos falsificados. El segmento está cambiando bastante rápido.
La política estatal inconsistente se considera como uno de los principales factores que permiten que el segmento de sombra persista en el país. Por ejemplo, en mayo de 2024, detectives del Servicio de Seguridad del Estado incautaron equipos para la producción de cigarrillos falsificados durante una redada en la planta de tabaco Orion en la región de Odessa. Confiscaron más de 1,2 millones de paquetes de cigarrillos con sellos fiscales falsificados. Sin embargo, en febrero de 2025, el Tribunal del Distrito de Shevchenkivskyi de Kyiv revirtió la incautación. En octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Distrito de Lviv ordenó al Servicio de Impuestos Estatal restablecer la licencia de producción de la fábrica, que había sido revocada el 2 de julio.
La tasa de impuestos especiales aumentará.
El incremento de los impuestos especiales proporcionará nuevos incentivos para los operadores ilícitos, según Pro-Consulting. La guerra desencadenó una crisis económica y devaluación de la moneda nacional, lo que a su vez llevó al gobierno a posponer su plan de aumentar los impuestos especiales a 90 € ($106.16) por cada 1,000 unidades para el año 2025. En 2024, las tasas de impuestos especiales eran de 59 € por cada 1,000 cigarrillos. Según la ley N° 11090, adoptada en diciembre de 2024, la meta de 90 € por cada 1,000 cigarrillos no se alcanzará hasta 2028.
2Firsts seguirá proporcionando cobertura en profundidad de los mercados de tabaco y nicotina en Europa.
Imagen de portada: Soldados ucranianos tomando un descanso para fumar en Kiev | Foto: Por Taco Tuinstra(2016)
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